吉尔蕾恩见自己的进攻没有收获预期的效果，便自觉无趣。她早就敏锐地发觉索林的目光一直停留在比尔博身上，而且矮人王一向冷峻的面孔上竟然有温柔的笑意。她看出来，尽管比尔博的想法还不明了，但索林显然情意绵绵。
不久，林迪尔指挥仆人端来新鲜的水果和糕点，还有精灵们才会煮的清香茶饮。下午茶可以解决社交中所有的冷场问题，因为人人都会吃。
比尔博正在吃东西，博罗米尔忽然走到他身边，和他攀谈起来。博罗米尔问候了比尔博和他的家人，然后便问起梅里的情况。
“感谢您的关心，梅里他也很想念您。”比尔博答道。
“噢，那个小家伙很可爱，我记得他有个糟糕的舞伴，快把他的脚踩断了！”博罗米尔提起那场舞会，“但愿他不会从此厌恶跳舞！”
“当然不会，他后来有了您这个优秀的舞伴，现在还念念不忘呢！”比尔博忍不住想笑，他导演的那一出滑稽剧把罗索骗得很惨，同时也让梅里受了点小委屈。
晚餐的时候，埃尔隆德和甘道夫回来了，他们早餐以后就出发去海边了，甘道夫想去看潮汐的涨落，直到现在才返回。